CRM, Lead Scoring e IA en un Entorno Industrial B2B

Una integración fallida con las pasarelas de pago, la ausencia de CRM y la gestión manual del pipeline eran síntomas de un problema mayor: un ecosistema tecnológico desconectado que impedía escalar. Este era el estado inicial del proyecto cuando iniciamos la auditoría. Una empresa industrial B2B con presencia nacional e internacional, con capacidad técnica y de producción contrastada, pero con un canal digital que no generaba ningún retorno operativo ni comercial.

La arquitectura de solución

Diseñamos e implementamos un ecosistema de captación y automatización comercial apoyado en los siguientes componentes técnicos:

Reparación e integración del canal e-commerce: restauración completa de WooCommerce con integración nativa de Stripe y Redsys, optimización del checkout para reducir el abandono de carrito y configuración de webhooks para sincronización de pedidos en tiempo real.

Implementación de CRM con lead scoring dinámico: despliegue de HubSpot con scoring automatizado basado en comportamiento del usuario, fase del funnel y tipología de producto, permitiendo al equipo comercial priorizar oportunidades de alto valor de forma objetiva y sin intervención manual.

Calculadoras interactivas como motor de captación: desarrollo de tres herramientas interactivas integradas en la web — Calculadora de Costes, de Impacto Ambiental y de Diseño Personalizado — que capturan datos de intención de compra y cualifican al prospecto antes de activar el ciclo comercial.

Workflows de Lead Nurturing automatizados: implementación de secuencias multicanal (email + CRM) con segmentación dinámica por comportamiento, tipología de cliente y fase del funnel, eliminando la gestión manual del seguimiento comercial.

Analítica de conversiones con eventos personalizados: configuración de tracking avanzado para medir micro-conversiones en las calculadoras y el checkout, alimentando un cuadro de mando centralizado para la toma de decisiones basada en datos reales.

Resultados e impacto

La integración de estas capas tecnológicas convirtió un canal digital bloqueado en un motor proactivo de captación nacional e internacional. El CRM con lead scoring liberó al equipo comercial de la cualificación manual, mientras que las calculadoras interactivas comenzaron a generar leads de alta intención de forma completamente autónoma.

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Automatización del Pipeline Comercial con IA y CRM

Este proyecto llegó de la mano de una empresa industrial B2B con más de 50 años en el sector. Con cartera de clientes asentada y equipo con experiencia, pero con una operativa comercial que no había evolucionado al ritmo del negocio. Los leads se gestionaban por correo sin ningún tipo de seguimiento, los presupuestos complejos seguían en Excel y la comunicación entre la oficina técnica y producción era prácticamente inexistente. El resultado era previsible: oportunidades que se perdían, tiempos de respuesta altos y un pipeline opaco, difícil de escalar.

El diagnóstico

Antes de proponer nada, auditamos el ecosistema digital completo. Encontramos tres puntos de bloqueo que concentraban la mayor parte del problema:

  • Sin CRM operativo: no había sistema centralizado para gestionar el seguimiento del cliente ni visibilidad real sobre las oportunidades en curso.
  • Plataformas desconectadas: los leads que entraban no se integraban en ninguna base de datos estructurada, lo que impedía segmentar, puntuar o activar automatizaciones.
  • Cualificación 100% manual: el equipo comercial cargaba con el filtrado inicial de cada contacto, dedicando tiempo a consultas que nunca iban a convertir.

La arquitectura de solución

Diseñamos un sistema de automatización comercial por capas, donde cada componente tiene una función concreta dentro del flujo:

  • Integración ERP ↔ CRM bidireccional: sincronización completa entre el módulo CRM del ERP corporativo y la plataforma de marketing automation, con trazabilidad desde el primer contacto hasta el cierre.
  • Asistente virtual IA 24/7: chatbot conversacional basado en LLM, integrado en la web con flujos de cualificación automática, lógica condicional y scoring dinámico. Filtra, segmenta y prioriza prospectos sin intervención del equipo.
  • Configurador inteligente de presupuestos: herramienta interactiva donde el usuario elige especificaciones técnicas —dimensiones, acabados, tipología de producto— y obtiene un presupuesto orientativo al momento, actuando como prefiltro antes de activar el proceso comercial.
  • Workflows de Lead Nurturing: secuencias multicanal (email + CRM) segmentadas por comportamiento, fase del funnel y línea de producto, que acortan los tiempos de respuesta y mejoran la conversión en etapas intermedias.
  • Analítica de conversiones con eventos personalizados: tracking avanzado sobre el configurador y el asistente, con cuadro de mando en tiempo real orientado a ROI.

Resultados

El canal digital pasó de ser un punto de entrada caótico a generar leads cualificados de forma autónoma. El equipo comercial dejó de actuar como filtro de primer nivel para ocuparse de lo que realmente importa: oportunidades ya puntuadas y segmentadas por el sistema. Menos ruido, más foco en el cierre.

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Odoo ERP para e-commerce internacional: integración con tiendas online y marketplace

Se abordó la implantación de un ERP orientado a soportar un modelo de negocio con crecimiento acelerado basado en venta online y distribución internacional. La necesidad principal era agilizar la operativa comercial y, sobre todo, conectar las plataformas de venta online con el sistema de gestión para eliminar tareas manuales, mejorar el control del stock y disponer de información financiera coherente en un único entorno.

Objetivos del proyecto

La solución debía cubrir los procesos core del negocio y hacerlo con una arquitectura preparada para expansión:

  • Gestión unificada de compras, almacenes, facturación y finanzas en un entorno multi-compañía.
  • Integración con e-commerce y con un marketplace para sincronizar pedidos y catálogo.
  • Plataforma 100% web / cloud, pensada para una operativa distribuida y escalable internacionalmente.
  • Capacidad de adaptación progresiva a medida que crecen usuarios, ventas y complejidad operativa.
  • Preferencia por un enfoque open source para reducir dependencias y facilitar evoluciones a medida.

Solución implantada

Se implantó Odoo como núcleo ERP, seleccionando la versión que mejor encajaba con los requerimientos del momento y priorizando:

  • Cobertura funcional en ventas, compras, almacenes y contabilidad.
  • Integración fiable con WooCommerce para sincronización de pedidos y artículos.
  • Integración con Amazon para centralizar la gestión multicanal.
  • Operación web, sin despliegues locales por puesto, para facilitar escalado de usuarios y acceso remoto.

Beneficios obtenidos

Tras la implantación, la organización integró en un único sistema sus procesos principales, con un nivel de automatización que reduce carga administrativa y mejora la disponibilidad del dato operativo y financiero:

  • Compras a proveedores.
  • Control de almacén e inventario.
  • Ventas de productos en canales digitales.
  • Contabilidad y tesorería.

Además, la integración del ERP con tiendas online y marketplace permitió agilizar la gestión del ciclo de pedido (pedido → stock → facturación → registro contable), minimizar duplicidades y disponer de información centralizada “en tiempo real” para tomar decisiones con mayor rapidez.

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ERP Odoo para calzado con vertical sectorial e integración omnicanal

Se implantó una solución basada en Odoo orientada a centralizar y estandarizar la operación completa de un negocio de calzado con fabricación, distribución y venta en tiendas físicas y canal online. El objetivo fue implementar en un único entorno los procesos de compras, almacenes, producción, ventas, facturación y contabilidad, asegurando la integración con e-commerce y reduciendo la fragmentación de datos entre sistemas.

El diseño se planteó en un modelo cloud (100% web) para garantizar acceso centralizado, continuidad operativa y escalabilidad, permitiendo evolucionar el sistema por módulos y adaptarlo a nuevas necesidades conforme crece el catálogo, la actividad y los canales de venta.

Solución implantada

La implantación se apoyó en Odoo como núcleo ERP y se completó con un vertical específico para el sector calzado, orientado a resolver complejidades propias del producto y la cadena de valor:

  • Gestión avanzada de variantes y atributos (marcas, modelos, tallas, colores y combinaciones).
  • Trazabilidad por lotes, con seguimiento completo de movimientos y origen/destino.
  • Control de fabricación, con visibilidad de operaciones y consumos.
  • Gestión de subcontratación a talleres externos, con trazabilidad de producción por proveedor/taller.

A nivel de procesos integrados, la solución cubre:

  • Compras de producto y materias primas con control de proveedores y condiciones.
  • Gestión de almacenes e inventario, con visibilidad de stock real y reglas/alertas de reposición.
  • Producción y seguimiento de fabricación, incluyendo flujos con talleres externos.
  • Ventas conectadas a canal online y a la operativa de tienda.
  • Facturación y contabilidad integradas, garantizando consistencia desde el origen de cada transacción.

Beneficios operativos y de control

La integración en un único sistema permitió mejorar la gobernanza del dato y el control end-to-end del negocio, destacando:

  • Trazabilidad completa de la producción propia y subcontratada, con control por taller.
  • Mejor control de calidad del producto final y reducción de incidencias.
  • Análisis de costes por proceso, facilitando el cálculo de márgenes y la toma de decisiones.
  • Agilidad comercial mediante integración con e-commerce y canales externos (p. ej., marketplaces).
  • TPV (Terminal Punto de Venta) online/offline optimizado para tienda: catálogo visual, pedidos, devoluciones, arreglos y búsquedas rápidas.
  • Integración logística mediante conectores con operadores de transporte (p. ej., MRW, Correos y UPS).
  • Optimización del stock con control de disponibilidad en tiempo real, alertas y reducción de roturas.
  • Seguimiento de albaranes de depósito y control documental asociado.
  • Reporting y analítica: estadísticas de ventas y compras para planificación de aprovisionamiento y estrategia comercial.

En conjunto, se estableció una plataforma escalable y preparada para crecimiento, con procesos conectados entre fabricación, almacén, tienda y e-commerce, y con un modelo técnico sostenible que reduce dependencias de herramientas aisladas.

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Auditoría de procesos y diseño de hoja de ruta para digitalización de procesos

En este artículo presentamos un caso real de cómo una empresa industrial pasa de la saturación operativa a una gestión basada en datos, mediante una auditoría de procesos y el diseño de una arquitectura tecnológica orientada a escalar el negocio.

Ficha técnica del proyecto

Sector: Fabricación industrial de mobiliario de oficina
Ubicación: Cantabria
Tipo de proyecto: Auditoría de procesos y diseño de hoja de ruta para digitalización de procesos
Equipo: Especialistas en auditoría operativa y arquitectura tecnológica de CLICKMESH.

El objetivo era claro:

Identificar los cuellos de botella operativos y diseñar una hoja de ruta tecnológica que permitiera escalar el negocio disminuyendo la carga manual de trabajo sin aumentar plantilla.
Para ello, el equipo de auditores de procesos de CLICKMESH analizó la cadena de valor completa de la empresa.

Diagnóstico: el techo operativo de una empresa analógica

Tras el proceso de auditoría se detectaron varias debilidades estructurales que limitaban el crecimiento de la compañía:

Brecha digital operativa: La gestión de inventarios, pedidos y logística se realizaba mediante procesos manuales y hojas de cálculo, aumentando el riesgo de error.
Infrautilización de su red comercial: La empresa concentraba prácticamente el 100 % de sus ventas en España, sin herramientas CRM para gestionar una red de distribuidores de forma estructurada.
Invisibilidad de datos-falta de liderazgo del dato: La organización carecía de sistemas que permitieran analizar la información del negocio en tiempo real, dificultando la toma de decisiones estratégicas.

Diseño de la hoja de ruta tecnológica

El objetivo de la arquitectura tecnológica definida era desacoplar el crecimiento del negocio de la carga operativa manual.
Para ello se diseñó un ecosistema digital integrado basado en cuatro pilares:
Integración y evolución de la usabilidad del ERP (Navision): Integración de finanzas, logística e inventario en tiempo real, eliminando la fragmentación de información entre departamentos.
CRM comercial (Odoo conectado a Navision): Sistema de gestión de distribuidores que permite automatizar la relación comercial y segmentar el mercado.
Smart Manufacturing (IoT): Sensorización de maquinaria industrial para mantenimiento predictivo y control del rendimiento productivo.
Business Intelligence (BI): Dashboards interactivos y automáticos en tiempo real, que permiten analizar rentabilidad, demanda y eficiencia operativa…Implantando herramientas como el Office 365 con Copilot y Power BI

El resultado

Tras la auditoría de procesos realizada por el equipo de especialistas de CLICKMESH y el diseño de la arquitectura tecnológica propuesta, la empresa obtiene un plan de implantación claro de las herramientas, formación, y fases necesarias para implantar una gestión industrial basada en datos. La optimización de procesos permite mejorar el rendimiento productivo, reducir errores operativos y aumentar la visibilidad sobre la actividad del negocio, cumpliendo con los objetivos que se habían establecido.

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Digitalización integral para operaciones de transporte con Odoo

Se abordó un proyecto orientado a dotar a una empresa del sector transporte de una solución integral, centralizada y totalmente adaptada a su operativa. El objetivo fue claro: simplificar el trabajo diario, automatizar tareas críticas, mejorar el control de las operaciones y disponer de información fiable para tomar decisiones con rapidez.

Como punto de partida, se desarrolló una consultoría de procesos para entender a fondo cómo se gestionaban las áreas clave desde dentro: actividad comercial, planificación de servicios, recursos, flota, compras, administración y finanzas. A partir de ese análisis, se diseñó e implantó una solución vertical sobre Odoo, alineada con los flujos reales del negocio y preparada para crecer a medida que evolucionen las necesidades.

Solución implantada

Se implementó un sistema unificado en Odoo que integra en una única herramienta los principales procesos de la compañía, con acceso web y uso en movilidad. Esto permite trabajar desde cualquier dispositivo sin depender de instalaciones por equipo y con permisos configurados según roles, garantizando que cada perfil acceda solo a la información necesaria.

La solución cubre, entre otros, los siguientes ámbitos:

  • Gestión de oportunidades e iniciativas comerciales.
  • Presupuestos con plantillas, versiones y campos específicos.
  • Generación de Hojas de Ruta y Maniobra vinculadas a cada pedido.
  • Planificación y asignación de personal y equipos, con visión por diagramas de Gantt.
  • Seguimiento operativo: materiales, partes de trabajo, subcontrataciones y documentación asociada.
  • Compras y servicios subcontratados vinculados a cada operación para analizar rentabilidad.
  • Control de insumos críticos como combustible y repuestos.
  • Gestión completa de flota: seguros, contratos, revisiones (ITV, tacógrafo), mantenimientos y reparaciones.
  • Recursos humanos: contratos, ausencias, vacaciones, permisos, gastos y anticipos.
  • Documentación centralizada: RR. HH., documentación técnica, facturas y archivos operativos.
  • Gestión de calidad orientada a certificaciones (ISO 9001 e ISO 14001): incidencias, no conformidades, auditorías, reclamaciones y seguimiento de acciones.
  • Contabilidad general y analítica, facturación y control de tesorería.
  • Automatización documental: registro de facturas de proveedor recibidas por correo y digitalización de facturas/gastos mediante OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) e Inteligencia Artificial.
  • Informes y cuadros de mando de ingresos, costes y rentabilidad.
  • Integración con geolocalización (vía API) para incorporar métricas operativas, como el odómetro.

Resultados obtenidos

El principal impacto del proyecto fue la consolidación de la información y la gestión en un único entorno, eliminando duplicidades y ganando trazabilidad de extremo a extremo. La posibilidad de alimentar el sistema en tiempo real desde cualquier ubicación mejoró el control operativo y redujo tiempos de gestión.

Entre los beneficios más relevantes se observan:

  • Mayor eficiencia por centralización de áreas y datos.
  • Automatización de operaciones a partir de ofertas confirmadas, reduciendo tareas manuales.
  • Planificación más sencilla de rutas y recursos, con seguimiento de compras y subcontrataciones.
  • Trazabilidad completa entre cliente, oferta, operación, consumos, costes, documentación y resultados.
  • Control integral de flota y documentación técnica, con visión preventiva del mantenimiento.
  • Mayor precisión en el análisis de rentabilidad por operación.
  • Visión 360º del negocio con información actualizada en tiempo real.
  • Plataforma escalable, capaz de evolucionar incorporando nuevas funcionalidades.

En conjunto, la implantación permitió mejorar el flujo de trabajo diario, aumentar la productividad y reforzar la capacidad de gestión para afrontar los retos del sector con una base tecnológica sólida y flexible.

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Migración a Odoo Enterprise V18 en Cloud y preparación del Servicio de Asistencia Técnica (SAT)

Se ejecutó un proyecto de modernización integral del sistema de gestión mediante una migración completa de Odoo Enterprise V12 a Odoo Enterprise V18, con un enfoque especialmente exigente: realizar el cambio de forma precisa, segura y sin interrupciones operativas.
La actuación permitió actualizar la base tecnológica, eliminar personalizaciones heredadas que limitaban la evolución del ERP, implementar procesos en un entorno Cloud y dejar preparada la organización para una nueva fase de crecimiento. Como continuidad del proyecto, se contempló la incorporación de un vertical específico para Servicio de Asistencia Técnica (SAT) orientado a optimizar mantenimiento, movilidad y operativa de equipos en campo.

Contexto y objetivos del proyecto

El sistema anterior, basado en una versión antigua de Odoo con numerosas personalizaciones acumuladas durante años y dependencias de infraestructura local, ya no reflejaba adecuadamente la complejidad actual de la operativa. El objetivo fue evolucionar a una plataforma más estándar, robusta y escalable, garantizando:
– Modernización del ERP sin pérdida de información ni incoherencias.
– Reducción de código propio y eliminación de desarrollos heredados innecesarios.
– Unificación de áreas clave bajo una única fuente de datos.
– Migración a un entorno Cloud gestionado, con mayor disponibilidad y seguridad.
– Continuidad total del negocio durante el cambio.

Áreas funcionales cubiertas

La migración y adecuación funcional se abordó de forma transversal, integrando en el ERP áreas como Proyectos, Operaciones, Producción, Mantenimiento y SAT, Finanzas, Recursos Humanos, Marketing y CRM.

Cómo se trabajó

Consultoría profunda de procesos
Se analizó y redefinió la operativa por áreas para identificar qué debía mantenerse, qué podía simplificarse y qué podía resolverse de forma nativa en Odoo V18. El foco estuvo en lograr un sistema más sostenible: menos complejidad técnica, mayor estabilidad y una evolución futura más sencilla.
Migración de datos verificada y controlada
Se extrajo, depuró y estructuró la información procedente de entornos locales, garantizando la integridad de históricos y registros críticos (proyectos, imputaciones, clientes, contratos, mantenimientos, repuestos y documentación asociada). La migración se realizó por hitos, con validaciones progresivas para asegurar coherencia y trazabilidad.
Adecuación al estándar y desarrollos puntuales
El salto a Odoo V18 permitió prescindir de numerosas personalizaciones antiguas gracias a un estándar más completo. Solo se mantuvieron o desarrollaron ajustes específicos cuando aportaban valor real o respondían a necesidades concretas del negocio. El resultado: menos dependencia de código propio, mayor rendimiento y una base más estable.
Paso a Cloud seguro y escalable
La transición desde un servidor local a un entorno Cloud gestionado aportó mejoras directas: mayor disponibilidad, reducción del riesgo ante fallos físicos, acceso desde cualquier dispositivo y una infraestructura preparada para escalar sin fricciones.
Puesta en producción sin interrupciones
Uno de los criterios clave del proyecto fue la continuidad operativa. La coordinación entre equipos, las pruebas previas y la planificación de la transición permitieron un cambio a V18 con impacto mínimo en el día a día, manteniendo la actividad sin paradas.
Formación y acompañamiento
Se trabajó la adopción por equipos, con formación por módulos y acompañamiento durante el arranque para asegurar un uso correcto, resolver incidencias iniciales y consolidar la transición.

Resultados

Tras la implantación, la organización opera con:

  • Un Odoo Enterprise V18 más moderno, estable y ágil.
  • Procesos más ordenados, trazables y alineados con el estándar.
  • Menos dependencia de infraestructura local y mayor resiliencia tecnológica.
  • Un ERP preparado para crecer y evolucionar (automatización, movilidad y SAT avanzado).

Y, como punto crítico del proyecto: la migración se completó sin afectar la actividad diaria.

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